En B2B y consultorías el cuello de botella suele ser el founder o el equipo senior haciendo trabajo administrativo: cualificar leads que no encajan, escribir el mismo presupuesto por enésima vez, recordar reuniones, perseguir firmas. STAKKER SYSTEMS automatiza captación, cualificación previa, generación de presupuestos, agenda, seguimiento y soporte L1 conectado al CRM, para que el equipo senior se enfoque en propuesta, entrega y cuenta clave.
Lead solicita reunión vía formulario o WhatsApp. Sistema hace 3-5 preguntas (sector, tamaño, presupuesto, dolor real, timing). Solo cuando encaja con ICP se ofrece hueco de Calendly/Cal.com. Cierra de raíz las reuniones inútiles.
Tras la cualificación, sistema borradoraza propuesta con servicios estándar, importes orientativos y alcance, lista para que el partner revise y firme. Reduce 80% del trabajo de plantilla.
Workflows que recuerdan al lead en hito 3 días, 7 días y 14 días tras la propuesta sin respuesta, con mensajes adaptados al estado. Sin olvidos, sin perseguir manualmente.
Chatbot web sobre tu base de conocimiento (servicios, FAQs, casos, política de soporte) que resuelve preguntas comunes y deriva a humano solo cuando hace falta. Disponible 24/7.
Conexión bidireccional CRM (HubSpot, Pipedrive, Notion, Attio), Calendly/Cal.com, Resend/Postmark, Slack o Telegram. Lead nuevo en CRM dispara secuencia de bienvenida y aparece en el dashboard del partner sin tocar nada.
Casos reales que automatizamos para servicios b2b. Sin métricas inventadas; los números los ves en tu reporting tras implementar.
Lead pide reunión. Bot pregunta sector y presupuesto. Si está fuera de ICP, le manda recursos públicos y cierra educadamente. Si encaja, agenda con el partner. Tiempo ahorrado: 1-2 horas semanales.
Tras call de descubrimiento, sistema genera propuesta con plantilla, alcance, importes orientativos y plazos. Partner revisa, ajusta detalles y firma. De 2 horas a 20 minutos por propuesta.
Pasados 3 días sin respuesta, mensaje suave ("¿viste la propuesta?"). Pasados 7 días, oferta de aclaración. Pasados 14 días, cierre educado. Tasa de respuesta sube sin acoso.
Cliente activo pregunta "¿cómo está el proyecto X?" o "¿cuándo entrega el deliverable Y?". Bot consulta panel interno y responde con datos actualizados. Si caso real, deriva al equipo.
Cada viernes el partner recibe email con: leads nuevos, propuestas enviadas, propuestas firmadas, proyectos activos, hitos en riesgo. Dashboard accesible sin pedirlo a nadie.
Orden razonable de adopción. No hace falta hacerlo todo a la vez; cada paso ya genera retorno.
Lo que la IA hoy NO debe hacer en este sector. Por riesgo legal, calidad insuficiente o porque la decisión sigue requiriendo humano.
Cosas que tener en cuenta antes de poner en marcha el sistema. Más detalle en IA y protección de datos.
Pasos secuenciales típicos. Ajustamos al caso real en el diagnóstico inicial.
Lead llega vía formulario web, LinkedIn, WhatsApp, llamada o referencia.
Bot pregunta sector, tamaño, presupuesto, dolor y timing. Si encaja con ICP, sigue. Si no, envía recursos públicos y cierra.
Lead cualificado recibe enlace Calendly/Cal.com con huecos limitados. Reserva, recibe confirmación y kit pre-call (preguntas a preparar, info contextual).
Partner hace call con material previo. Tras call, sistema borradoriza propuesta con datos de la conversación (transcripción + plantilla).
Partner revisa, ajusta importes y envía propuesta firmada al cliente. Sistema registra envío en CRM.
Sistema dispara recordatorios 3d / 7d / 14d con tono adaptado. Cliente responde o cierre educado.
Cliente firma. Sistema arranca onboarding (acceso a paneles, calendario de hitos). Soporte L1 cubre dudas, partner solo entra en cuestiones reales.
Reporting semanal automático a partner. Dashboard con KPIs siempre al día.
Componentes típicos que combinamos. La configuración final depende del diagnóstico.
Cuatro sistemas IA: Web inteligente, Atención IA, Voz IA y Sistema operativo IA. No trabajamos con packs cerrados ni tarifas de catálogo: empezamos con un diagnóstico gratuito y te pasamos una propuesta ajustada a tu caso.
Sí, los tres tienen API estable. También con Attio, Salesforce, Folk y CRMs custom. Si tu CRM es muy de nicho lo evaluamos en el diagnóstico inicial.
En el primer filtro (sector, tamaño, presupuesto, urgencia) sí, con la misma calidad. La cualificación fina (encaje cultural, fit estratégico, complejidad real) sigue siendo humana. La IA libera al partner del trabajo plano para que se enfoque en lo que solo él puede hacer.
Entrenamos el bot con tu copy real (web, propuestas, mensajes pasados), tu glosario interno y tus reglas de tono. Probamos en sandbox antes de exponerlo. Y siempre hay handoff a humano en casos límite.
Cualificación + agenda + soporte L1 + reporting básico: 2-3 semanas. Generación de propuestas asistida con plantillas finas: 1-2 semanas adicionales según complejidad.
Adaptamos el alcance: la IA cubre el lado administrativo (cualificación, agenda, recordatorios, status), nunca el contenido sensible. Datos confidenciales del cliente final no entran en flujos automatizados sin DPA y medidas reforzadas.
30 minutos por WhatsApp para entender tu caso, ver qué encaja y qué no, y darte un plan concreto. Sin compromiso.